Ugrás a fő tartalomhoz

Vevők Modul Oktatóanyag

Bevezetés​

A Munixo ERP rendszer Vevők modulja lehetőséget nyújt a vevők adatainak hatékony kezelésére, legyen szó cégekről, vállalkozókról vagy magánszemélyekről. Ez a modul segíti a felhasználókat abban, hogy könnyen nyomon követhessék a vevők adatait, a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat, tranzakciókat és egyéb információkat.

A dokumentáció célja​

Ez a dokumentum célja, hogy részletes útmutatót nyújtson a Vevők modul funkcióinak használatához. A leírás segítséget ad a modul egyes részeinek megértéséhez és a gyakorlati alkalmazáshoz, ezáltal elősegítve a hatékony munkavégzést és az adminisztratív folyamatok egyszerűsítését.

Célcsoport​

Ez az oktatóanyag azoknak a Munixo ERP felhasználóknak szól, akik:

  • Vevők adatait kezelik és tartják karban.
  • Üzleti adminisztrációval, értékesítési, ügyfélszolgálati vagy pénzügyi feladatokkal foglalkoznak.
  • Feladatuk a kapcsolódó dokumentumok, címek, megrendelések vagy számlák kezelése.

A dokumentum felépítése​

A dokumentum az alábbi részekből áll:

  1. A modul elérése – Hogyan érhetjük el a Vevők modult?
  2. Funkciók és felületek – A modul egyes részeinek és füleinek részletes bemutatása.
  3. Megjegyzések – További információk a jogosultságkezelésről.
  4. Összegzés – A modul által nyújtott előnyök összefoglalása.

A modul elérése​

A Vevők modul a főmenüből az Alapadatok csempében található, vagy a keresővel gyorsan kikereshető. A modul megnyitásakor az adatok lista nézetben jelennek meg. Ebben a nézetben a vevők főbb adatai láthatók, és különböző szempontok szerint sorba rendezhetők. Egy adott rekord megnyitásához duplakattintással navigálhatunk a kívánt vevő részletes adataihoz.

Funkciók és felületek​

A Vevők modul számos funkciót és különböző füleket biztosít a vevők adatainak részletes kezeléséhez. Az alábbiakban a legfontosabb elemek bemutatása következik:

Ha egy vevőt megnyitunk, a fejlécben a következő adatok jelennek meg:

  • Vevő neve
  • Vevői szám A fejléc alatt több fül található, amelyek különböző információkat és funkciókat tartalmaznak.
  • Vevő logója

Részletes funkciók​

  1. Alapértelmezett fül Itt találhatók a vevő alapvető adatai, például kapcsolattartási adatok, valamint a vevőcsoporthoz rendelés lehetősége.
  2. Napló fül Itt az adott céghez vagy kapcsolattartóhoz kapcsolódó eseményeket dokumentálhatjuk. Az új naplóbejegyzés hozzáadásakor lehetőség van:
o Az esemény dátumának és időintervallumának meghatározására.
o Szabadszöveges leírás megadására, amely tartalmazza az esemény
részleteit.
Ez a funkció hasznos például ügyfélkommunikációk, találkozók vagy fontos
megjegyzések rögzítéséhez.
  1. Kapcsolattartó fül A céghez tartozó kapcsolattartók adatai itt tekinthetők meg, és új kapcsolattartók is felvihetők. Az új kapcsolattartó hozzáadása az + Új gombbal történik, a meglévő adat szerkesztése pedig a Szerkesztés gombbal vagy duplakattintással végezhető el.
o A kapcsolattartóhoz név, pozíció, kontaktadatok (telefonszám, email cím)
rögzíthetők.
o Lehetőség van alapértelmezett kapcsolattartó kijelölésére, aki automatikusan
megjelenik bizonyos műveletek során.
o További opciók közé tartozik a naplóbejegyzések készítése vagy
dokumentumok feltöltése, amelyek a kapcsolattartóhoz kapcsolódó
események rögzítésére használhatók.
  1. Dokumentumok fül Ide különféle típusú dokumentumok (pl. PDF, kép, jegyzet) tölthetők fel.
o Új dokumentum hozzáadásához használható az + Új gomb megnyomása után
a tallózás vagy a drag and drop funkció.
o A feltöltött dokumentumok később is megnyithatók és kezelhetők.

  1. Részletek fül Itt pénzügyi és egyéb beállítások végezhetők el. Lehetőség van például alapértelmezett ár lista, fizetési határidő, szállítási mód vagy dokumentumok alapértelmezett pénznemének beállítására.

  2. Szállítási címek fül Az új szállítási címek hozzáadására, valamint a meglévő címek módosítására szolgál. A címek a vevőhöz kapcsolódó kontaktként jönnek létre a rendszerben.

  3. Számlázási cím fül Amennyiben a vevő eltérő számlázási címmel rendelkezik, itt választhatjuk ki az alapértelmezett számlázási címet a már felvitt kontaktok közül.

  4. Ajánlatok fül Az ajánlatok megtekintése, valamint új ajánlat indítása végezhető itt. Az ajánlatok kezelése a modul egyéb részeivel integrált, így gyors hozzáférést biztosít.

  5. Megrendelések fül A megrendelések áttekintése és kezelése történik ezen a felületen. Új megrendelések létrehozása, meglévők módosítása vagy lezárása is elérhető.

  6. Szállítólevelek fül Ezen a felületen a vevőhöz kapcsolódó szállítólevelek jeleníthetők meg, illetve új szállítólevél létrehozására is van lehetőség.

  7. Számlák fül A számlák fülön a vevőhöz kapcsolódó számlák tekinthetők meg, illetve új számla is kiállítható, ha a felhasználónak van hozzáférése.

  8. Tervek fül A Tervek fül a vevőhöz kapcsolódó projektek kezelésére szolgál. Itt meglévő projekteket tekinthetünk meg, illetve új projektet is indíthatunk.

Megjegyzések​

A modulban található fülek láthatósága, valamint az adatok hozzáférhetősége (pl. megtekintés vagy módosítás) az egyes felhasználók jogosultságaihoz köthető.

Összegzés​

A Vevők modul átlátható és részletes megoldást kínál a vevők adatainak kezelésére. Az egyes fülek funkciói segítik az adminisztratív folyamatokat, miközben lehetővé teszik a jogosultság-alapú hozzáférést, biztosítva ezzel a hatékonyságot és az adatok biztonságát.